داستان فیلم در مورد دو زن است که ازدواجهای ناموفق را در زندگی تجربه کرده اند و در شیکاگو با هم آشنا می شوند و به نیومکزیکو سفر می کنند. گلشیفته فراهانی در این فیلم نقش یک زن مهاجر عرب را دارد. سینا میلر پس از جدایی از همسر متقلبش به دنبال کار مورد علاقه اش ”رقص عربی” می رود و این دو در این مسیر همراه هستند...

یک پزشک شکاک در شهری کوچک مجبور می‌شود برای نجات جان دختر نوجوانی که در خانه قدیمی خانواده‌اش تسخیر شده است، با شیاطین درونی خود روبرو شود.